В разгар 1960-х советская разведка узнает тревожную новость: американцы планируют атаку с баз на территории ФРГ. Брежнев осознает, что открытое противостояние обернется катастрофой. Вместо ультиматумов он выбирает тайные переговоры с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом. Оба лидера идут на огромный риск — разоблачение грозит Брежневу партийным изгнанием, а Брандту — отставкой.
Операцию поручают вести в абсолютной тайне. Для этого привлекают людей со стороны: журналиста Плетнева, специалиста по Германии, замужем за актрисой Желтовской из популярного шоу "Кабачок 13 стульев", и отставного сотрудника КГБ Варданова. Их миссия — установить контакт с высшим руководством ФРГ.
Но на пути встают серьезные противники. ЦРУ активно противодействует, а министр госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ об устранении советских агентов.
