В 1960-х годах ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтуном, работал там вышибалой и теперь искал временный заработок. В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур. Ширли — образованный и состоятельный афроамериканец, виртуозно исполнявший классические произведения.
Ему предстояло гастролировать по южным штатам, где расовая сегрегация оставалась обычным делом. Дону требовался человек за рулём, способный обеспечить безопасность и решать возникающие трудности. Он нанял Тони.
Двое таких разных мужчин отправились в путь. Эта поездка окажет глубокое влияние на их судьбы.